Julie er børnehjemsbarn. Hun er linedanser. Der er huller i hendes familiehistorie, men hun bærer et efternavn, der engang lyste over en berømt oldemor, Gitta Alpar. Julie har udgivet en roman, der vækker opmærksomhed ved sit erotiske indhold. Hendes bedste veninde elsker hende, og hendes ældre ven har i sin ungdom haft en kort og forhutlet affære med en kvinde i London. Hemmeligt forestiller hun sig, at han måske er hendes far. Hun får arbejde ved Zirkus Cabuwazi i Berlin. Her forelsker hun sig i den langt ældre Bernhard, der har en traumatisk fortid. Af trods, fordi Bernhard ikke kan beslutte sig til at sige, at han elsker hende, indvilliger hun i at blive rugemor for Bernhards søn og sønnens mand. Romanen foregår i nutiden, Julie er født 1986, og scenariet udspiller sig i Aarhus, København, Berlin og München.

Bogforsidens illustrator: Mikkel Zeeb og Nicolette Axelsen