Shanghai 1939. Det unge nygifte par ankommer til byen, hvor han skal arbejder for Store Nordiske Telegrafselskab.
Byen udenom de to internationale områder er besat af japanerne, og hverdagen er præget af kriminalitet, flygtninge, tiggeri, sult og død.
Midt i alt dette forsøger den hvide befolkning at fortsætte sit hidtidige liv et en boble af privilegier, udskejelser og fordomme.
Mens den politiske situation spidser til, gennemgår det unge par en udviklingsproces i forhold til de andre hvide og den indfødte befolkning.

Bogen er inspireret af min mors dagbøger fra mine forældres liv i byen.