Den unge talentfulde kunstner, Dora, er med stærke bånd knyttet til sin tidligere lærer, Poul, der bliver hendes erotiske og kulturelle vejleder. På en rejse til Italien får hun til opgave at male Gabriel, der ejer slottet Brolio i Toscana. Romanen er en dramatisk kærlighedshistorie, der udspiller sig i Aarhus, København, Skagen, Firenze, Rom, Paris og et landligt Toscana.