Julie er børnehjemsbarn, og hun er linedanser. Der er huller i hendes familiehistorie, men hun bærer et navn, der engang lyste over en berømt oldemor, Gitta Alpar. (ikke fiktiv, levede fra 1903 - 1991.) Julie har udgivet en roman, der vække opmærksomhed ved sit erotiske indhold. Hendes bedste veninde elsker hende, og hendes ældre ven har i sin ungdom haft en kort og forhutlet affære med en kvinde i London. Hemmeligt forestiller han sig at han måske er hendes far. Hun får arbejde ved Zirkus Cabuwazi i Berlin. Her forelsker hun sig i den langt ældre Bernhard, der har en traumatisk fortid. Af trods, fordi Bernhard ikke kan beslutte sig til at sige, at han elsker hende, indvilliger hun i at blive rugemor for Bernhards søn og sønnens mand. Romanen foregår i nutiden, Julie er født 1986, og scenariet udspiller sig i Aarhus, København, Berlin og München.

Bogforsidens illustrator: Mikkel Zeeb og Nicolette Axelsen