Ulf store drøm har altid været at blive optaget i Ulvens Orden. Han udvælges som elev af Mester Alvin, men det går slet ikke, som han har håbet på. Sammen med ulven Santo følger han med sin nye Mester til Borgen, hvor den gamle Orden viser sig at være under pres. Nordfra truer Zaren med krig og ikke alle er til at stole på. Inden længe er både Ulf og Santo i fare...