Feerne og elverne er ved at miste deres evner. Flasken med eliksir, der kan redde dem, er tom. Felven og hendes ven, den lille kloge syvsover, må hjælpe med at få fyldt flasken med eliksir inden midsommernat. Men når de det, inden det er for sent.
Egnet til de 5-9 årige.