Langt oppe nordpå har en hemmelighed ligget skjult i århundreder.

I 1992, blev H.C. Andersens originalmanuskript til 'Den lille havfrue' stjålet fra et dansk museum. Sagen blev aldrig opklaret.

Flere århundreder senere bliver militærsamarit Daniel Manston sendt til København for at finde og tilintetgør et hemmeligt dokument. Men hans mission mislykkes, og han bliver mistænkt for mord og landsforræderi. Han ender langt oppe mod nord på øen Svalbard, hvor han skal vælge mellem kærlighed og sin skæbne.

I et land fyldt med mystiske hændelser og fængslende mysterier - hvad er virkelighed, og hvad er ikke? Og kan man se forskellen, når ens livafhænger af det?