William har alt og får alt. De fede fester, de lækre piger. Og selvfølgelig skal han også have hovedrollen som prins i niendeklassernes årlige teaterstykke. Men så dukker Michael op – fucking Michael, skolens største taber og værste bølle, der tæver alle, der er mindre end ham selv. Michael spiller, så verden går i stå, og stjæler Williams rolle.
I raseri melder William sig til stykkets eneste anden hovedrolle: prinsessen. Der er bare lige det, at prinsessen skal kysse prinsen til sidst.
Mens den dag nærmer sig alt for hurtigt, er William tvunget til at arbejde tæt sammen med Michael for at gøre stykket til skolens bedste nogensinde, og han opdager, at Michael slet ikke er, som han troede. Men han opdager også, at Michael slæber rundt på en rystende hemmelighed.