Pepino var en lille sort bjørn med hvid snude og store ører. Nogen ville måske kalde ham en bamse. Han boede først i Venedigs gader sammen med drengen Tino, men så flyttede de ind i huset hos en berømt dirigent sammen med en masse andre børn fra gaden. Dér lærte Pepino at spille violin, og dér mødte han gadehønen Pulcinella, som kunne sjippe.

En dag besluttede Tino at rejse til England og tage Pepino med. Så måtte Pepino tage afsked med sine venner … Men alle steder i verden kan man finde nye venner – og blive fundet.

5 - 9 år