Da Jorden var ung, levede folket i dalen i perfekt harmoni. De kendte ikke til frygt, men freden endte, da de mørke herrer kom. Dalen blev til et fængsel for folket. Om dagen var de fanget, om natten blev de høstet som druer på stilke. Alle fremkommelige veje var spærret af Hrazgouls, tjenerne.

Novellen er den perfekte introduktion til Heksens kald, første bind i Mette Sejrbos Ulfhedin-saga.